Monterrey, N. L., a 14 de octubre de 2024.– Xignux, empresa mexicana líder en energía y alimentos, anunció hoy la exitosa colocación de 7 mil millones de pesos en Certificados Bursátiles.
La emisión se cerró el 14 de octubre y contó con la participación de Scotiabank, Banorte y BBVA como intermediarios colocadores. La emisión tuvo una extraordinaria sobresuscripción de 4.87x lo cual demuestra la fortaleza financiera de la compañía. La transacción se estructuró en dos tramos, el primero, por 6,250,000,000 pesos a un plazo de doce años con una sola amortización al vencimiento; y el segundo, a tres años y medio por 750,000,000 pesos.
Los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros existentes, por lo que no implica un aumento en el nivel de endeudamiento y permitirá a la empresa mejorar sustancialmente su perfil de vencimientos.
Xignux, empresa que genera el 65% de sus ventas en Estados Unidos, destacó que esta operación fortalecerá aún más su posición financiera, la cual es respaldada por una creciente demanda de generación de energética en ese país.
«Nuestro enfoque sigue siendo responsable y prudente, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento y control del riesgo. Con esta emisión, Xignux regresa al mercado de deuda mexicano después de 10 años con una transacción a un plazo de 12 años lo cual nos permite mejorar nuestro perfil de deuda y diversificar nuestras fuentes de financiamiento», afirmó Angel De Soto Hernández, director de Administración y Finanzas de Xignux.
Xignux recordó que cuenta con calificaciones AAA por HR Ratings y Moody’s.
Acerca de Xignux
Xignux es líder en las industrias de energía y alimentos. Gestiona empresas que energizan la vida y la sociedad para contribuir a un mundo mejor, gracias al talento de más de 31,000 personas que trabajan en México, Estados Unidos y Brasil. En energía cuenta con Viakable, que ofrece conductores eléctricos, y Prolec, especializado en transformación y entrega de energía. En el sector de alimentos cuenta con Qualtia que ofrece un amplio portafolio de alimentos, y con BYDSA que elabora botanas saladas. A través de su modelo de Responsabilidad Social y su Fundación Xignux, se contribuye al desarrollo sostenible de comunidades mediante acciones en cuatro áreas prioritarias: energía, nutrición, educación y desarrollo comunitario. Xignux se fundó hace 68 años y las soluciones de sus empresas llegan a más de 35 países. Para más información, visita https://xignux.com/
Contacto con medios: julio.salinas@xignux.com